Quand Daimon, un simple paysan, démontre un pouvoir incroyable, l'Académie Clair-Obscur, l'école de magie réservée aux enfants nobles de l'Empire, est forcée de l'accepter. Le jeune homme, qui n'a jamais étudié de sa vie, peine à suivre les cours dans un milieu qu'il ne comprend pas et qui le rejette. Entre combats, amour, complots, leçons et trahisons, il tente de trouver sa place.